理財協議書范文
現如今，協議的使用成為日常生活的常態，簽訂協議是提高經濟效益的手段。擬起協議來就毫無頭緒？下面是小編精心整理的理財協議書范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
理財協議書范文1
甲方：_________
乙方：_________
公司_________
公司電話：_________
傳真：_________
經甲方雙方平等協商，現就家庭理財咨詢服務的有關事宜達成以下協議：
一、甲乙雙方根據平等互利的原則，由乙方負責為甲方及其家庭提供私人理財咨詢服務。
二、甲方的權利和義務
1．甲方有權要求乙方為其設計制作符合甲方職業、生存階段、資產和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型（即家庭投資理財計劃書）。并根據甲方和市場的變化，指導甲方及時調整投資理財規劃。
2．甲方有權要求乙方根據家庭理財計劃書的要求，特別約定乙方定期通過電子郵件、傳真、電話、短信、信函等形式，提供甲方已經涉入市場的投資資訊（如股票、基金、外匯、黃金、郵票、金銀紀念幣、流通紀念金屬幣等的市場運行情況、政策變化以及一投資品種的最新價格等）。
3．參加乙方舉辦的家庭投資理財系列講座。
4．可登錄公司 _________（網絡實名：_________網），享受家庭理財有關問題的咨詢與服務（請輸入密碼進入）。
5．可通過提前預約，與公司資深理財顧問面對面討論家庭投資理財問題。
6．甲方應按期繳納會員費。甲方加入家庭理財俱樂部首年會員費為_________元，會員費按年度一次性收取。從入會第2年起，按每月_________元交納會費，會費按年度一次性收取。收費時間為第1個年度交費的對應日。
7．免費贈送價值_________元的私人理財圖書一套，包括：_________。
8．甲乙雙方簽訂本協議，甲方始成為乙方家庭理財俱樂部的會員，甲方有權享有本合同規定的各項權利。
三、乙方的權利和義務
1．乙方有義務在收到甲方完備的家庭背景資料后10個工作日內，為甲方量身定做符合甲方職業、生存階段、資產和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型（即家庭投資理財計劃書）初稿。經甲方反饋意見后5個工作日內，乙方將修正稿再次發給甲方，直至甲方認可。
2．乙方根據甲方約定，定期通過電子郵件、、電話短信、傳真、信函等形式，為甲方提供已經涉入市場的'投資資訊。
3．甲方登錄_________網進行家庭理財咨詢，乙方應在2個工作日內（節假日順延），通過_________網予以回復。
4．乙方有義務不定期為甲方提供第二條第3款、第5款和第6款的服務。
5．乙方有義務為甲方提供具體的投資建議。
6．乙方有義務為甲方保守機密。
7．乙方有根據本合同規定，收取會員費（即家庭理財咨詢費）的權利。一個年度終結，若甲方不再交納會費，乙方將終止對其的后續服務。
四、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決，若協商不成，甲乙雙方任何一方可到_________仲裁機構申請仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。
五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同經甲方簽字，乙方蓋章、乙方代表簽字后生效，具有法律效力。
甲方（簽字）：_________乙方（蓋章）：_________
理財協議書范文2
甲方（投資者）：聯系電話：
身份證號：
乙方（理財者）：聯系電話：
身份證號：
甲、乙雙方經友好協商，本著平等互利，誠信合作的意愿達成本協議，并鄭重聲明共同遵守：
1、甲方同意在協議有效期內將甲方自有的投資資金例：1萬元委托給乙方進行管理，并由乙方具體操作。
2、本協議有效期內，只有乙方有權利用甲方投資資金。截止日期到期之前，甲方無權向乙方要回投資資金和投資收益。 3、委托期限5年，起始日期________年月日，截止日期________年月日。
4、雙方確認，在本協議到期日，乙方向甲方返還現金共計例：1.65萬元。
5、雙方同意，由于本協議引起的任何爭議，雙方應友好協商解決；雙方未能協商達成一致的，任何一方有權通過司法途徑解決。
6、雙方確認，本協議書面記載的聯系地址，系雙方法律文件的送達地址；任何一方聯系地址變更的，應提前書面通知對方；。
7、雙方確認，除本協議中的橫線空格部分應作相應填寫之外，其余在本協議任何部分進行的手寫文字，均不視為本協議的組成部分，作無效條款處理。
8、本協議自雙方簽署后且乙方確認之日起生效。 9、本協議一式兩份，雙方各執一份，效力相同。 10、雙方對本協議約定的`事項作出變更，或經雙方協商一致變更委托理財的金額的，雙方應另行簽訂書面的補充協議。 甲方簽字：
拇指印：
乙方簽字：
乙方大拇指印：
簽署時間：
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